OpenAI（OAI）とBroadcom（AVGO）がカスタムAIチップを開発

OpenAIとBroadcom（AVGO）のカスタムAIチップ「Jalapeño」は、OpenAIが独自シリコンに初めて進出するもので、自社モデルと第三者のAIシステムの両方を対象とした推論ワークロード用に設計されました。わずか9ヶ月で構築されたこのチップは、初期段階のテストで最新鋭プロセッサのパフォーマンスを上回るとOpenAIが主張しており、Nvidia（NVDA）への直接的な挑戦となっています。

概要

• チップ名：Jalapeño、OpenAIが設計、Broadcomとのパートナーシップで製造
• 開発期間：設計から完成まで9ヶ月
• 主な用途：AI推論、OpenAIモデルと第三者システムとの互換性
• 展開予定：2025年後半から開始し、その後数年にわたってマルチジェネレーションプラットフォームとして継続
• 市場反応：発表によりBroadcom株は1%以上上昇

Jalapeñoとは何か、そしてOpenAIがこれを開発した理由

推論は、デプロイされたあらゆるAIシステムの運用の中核です。これは訓練済みモデルを実行して出力を生成する計算プロセスであり、プロンプトへの応答、画像分類、またはコード生成を意味します。1回限りの資本支出である訓練とは異なり、推論は継続的であり、ユーザー需要に応じてスケールします。汎用プロセッサに依存するのではなく、正確にそのワークロードに最適化されたチップを構築することが、規模に応じたコストとレイテンシを圧縮する方法です。

OpenAIの会長Greg Brockmanは、このチップを意図的なフルスタックインフラストラクチャ戦略の一部として位置づけました。彼の言葉によれば、目標は計算をより豊富にし、AIを個人と企業の両方にとってより高速で、より信頼性が高く、より手頃にすることです。基盤となるスタックの大部分をコントロールすることで、OpenAIは自社が設計していないハードウェアの制約に対応する代わりに、システムを自社のモデルアーキテクチャに正確に調整できます。

OpenAIが解決しようとしているNvidiaの問題

OpenAIはNvidiaの高性能プロセッサの最大級の単一購入者の1つです。この関係は一夜にして消え去ることはありませんが、構造的な脆弱性を生み出しています。NvidiaのチップはAI産業全体で並外れた需要があり、これはOpenAIが他のあらゆるAI企業、ハイパースケーラー、および大規模モデルをデプロイしている企業と競合して供給を確保する必要があることを意味しています。納期とアロケーションの制約は、この規模での実際の運用リスクです。

Broadcomを通じた独自シリコンの開発は、OpenAIに並行する供給チャネルを提供します。Jalapeñoが全体的にNvidiaハードウェアを置き換えなくても、依存性を減らし、OpenAIが現在欠いている交渉力を与えます。9ヶ月の開発ウィンドウは注目に値します。これはOpenAIが意味のある方法で反復する十分な速度で社内チップ設計機能を構築したことを示しており、これを1回限りのプロトタイプとして扱うのではなく。

Broadcomの役割も重要です。同社はハイパースケーラーが特定用途向けの集積回路を設計するための最適なパートナーになり、GoogleのTensor Processing Unitが最も顕著な例の1つです。発表によるBroadcom株の1%以上の上昇は、この関係が深化し、意味のある収益を生み出すという市場の読みを反映しています。

競合がどのように分布しているか

OpenAIは、最大規模のテクノロジー企業の間で既に確立されているパターンをキャッチアップしているよりも、カスタムシリコンの開拓ではありません。Amazon、Google、およびMicrosoftは、それぞれ本番稼働中またはアクティブな開発中のカスタムAIプロセッサを持っています。AmazonのTrainiumおよびInferentiaチップは既にAWSを通じて第三者顧客にレンタルされています。Google Cloudを通じて利用可能なGoogleのTPUは、数年間、規模の大きい推論を実行してきました。Metaは、AI及び他のワークロード用に自社チップを設計およびデプロイしており、クラウドコンピューティングサービスの提供を検討しており、これはNvidiaと直接競争する立場に置きます。

競合するチップ側では、AMDはAIデータセンターハードウェアに強く押し込んでいます。QualcommとCerebrasはそれぞれ推論市場に対して異なるアプローチを追求しています。これらの挑戦者の誰もNvidiaの優位性を奪取していませんが、集合的に彼らは堀を狭めています。Jalapeñoはそのリストに1つのより信頼できる選択肢を追加し、OpenAIが初期段階のテストで最新鋭チップに勝ると主張するという事実は、Nvidiaが独自のロードマップ開示を加速するよう圧力をかけるでしょう。

このチップが本当に対象にしている企業

ポジショニングはOpenAI独自の製品スタックよりも広範です。Brockmanの声明は、OpenAI独自だけでなく、業界全体のAIモデルとの互換性を明示的に述べています。その表現は、OpenAIが最終的にJalapeñoベースのコンピュートを外部顧客に提供する可能性があることを示唆しており、AmazonとGoogleが採用しているモデルと同様です。そうなれば、OpenAIの野心はAIラボからインフラストラクチャプロバイダーへとシフトし、ビジネス表面が大幅に拡大します。

現在のところ、直接的な受恩者はOpenAI独自の推論スタックです。ChatGPTとAPIを規模で実行することは費用がかかり、チップレベルでの効率向上は直接グロスマージンに流れます。何億ものユーザーをサービス提供することに伴うコスト圧力を考えると、チップレベルでのわずかな1クエリあたりのコスト削減でさえ、OpenAIの規模での実質的な数字に複合します。

Broadcomは、自社の製造機能を構築せずにカスタムシリコンを必要とする企業の優先チップパートナーとしてのポジションを検証する高プロファイルの設計勝利から利益を得ます。Nvidiaは、その最も重要な顧客が、今日それらの選択肢が補完的であるというより純粋に置換的でなくても、アクティブに代替案に投資しているという長期的な信号に直面しています。

よくある質問

JalapeñoはNvidiaのチップとどのように異なりますか？

Jalapeñoは、Nvidiaの GPU が処理する幅広い計算タスクの範囲ではなく、訓練済みAIモデルを実行して出力を生成するプロセスである推論用に目的構築されています。OpenAIは初期段階のテストで最新鋭チップのパフォーマンスを上回ると述べていますが、独立したベンチマークはまだ公開されていません。

JalapeñoはOpenAIのNvidiaハードウェアを置き換えますか？

OpenAIはNvidiaプロセッサの段階的廃止を計画しているという兆候を示していません。このチップはマルチジェネレーションプラットフォーム戦略の一部として説明されており、近期では既存のNvidiaハードウェアを完全に置き換えるのではなく、その横で実行されることを示唆しています。

OpenAIは他の企業にJalapeñoベースのコンピュートを提供できますか？

OpenAIは、このチップへの外部クラウドアクセスを正式に発表していませんが、業界全体のAIモデルで使用するために設計するという目標として述べられた目標はそのドアを開いたままにしています。AmazonとGoogleは既に自社のカスタムチップでまったく同じ方向に進んでいます。

Broadcomのこのチップでの役割は何ですか？

Broadcomは製造および設計パートナーです。OpenAIはチップを設計し、Broadcomはシリコンに実現するための工学および生産インフラストラクチャを提供しました。BroadcomはgoogleのTPUおよび他のハイパースケーラーカスタムチップに対して同様の役割を果たしてきました。

カスタムシリコンレースがここからどこに向かうか

Jalapeñoは、マルチジェネレーション計算プラットフォームの最初のチップとして説明されており、2025年後半から始まるより広い展開があります。そのロードマップの言語は重要です。これはOpenAIが時間の経過とともにこのハードウェアを反復することにコミットしていることを意味し、それを1回限りの実験として扱うのではなく。Nvidiaにとって、より懸念される データポイントは、単一のチップではなく、すべての主要なAI企業が独自のシリコンを構築することの複合効果です。業界全体での供給多様化は、単一の選択肢が現在のパフォーマンスの天井に匹敵しなくても、時間の経過とともにNvidiaの価格設定力を構造的に制限します。